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　　广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）行为广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“因赛集团”、“公司”）初次公然拓行股票并正在创业板上市及举办络续督导的保荐机构，按照《证券发行上市保荐营业执掌手段》《深圳证券生意所创业板股票上市礼貌》《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金执掌和操纵的囚系请求》《深圳证券生意所上市公司自律囚系指引第 2号——创业板上市公司范例运作》等相干公法律例和范例性文献的请求，对因赛集团本次个别募投项目结项并将赢余召募资金永恒填补滚动资金的事项举办了小心核查，核查情状与核查成睹完全如下：

　　经中邦证券监视执掌委员会《合于准许广东因赛品牌营销集团股份有限公司初次公然拓行股票的批复》（证监许可[2019]904号）准许，公司公然拓行21,135,355股新股，每股发行代价为16.53元，召募资金总额为349,367,418.15元，扣除相干的发行用度黎民币 44,165,327.52元后，本质召募资金净额为黎民币305,202,090.63元，本质召募资金入账金额为316,561,061.09元（包罗尚未付出的发行用度11,358,970.46元）。以上召募资金已由立信司帐师事情所（迥殊普遍合股）于2019年6月3日出具的信会师报字【2019】第ZC10419号《验资申诉》验证确认。公司已对召募资金举办了专户存储。

　　按照公司《初次公然拓行股票并正在创业板上市招股仿单》，公司初次公然拓行股票召募资金操纵铺排如下：

　　公司于2020年11月召开的第二届董事会第十二次聚会和2020年第二次且则股东大会审议通过了《更改募投项目以及个别召募资金用处的议案》，应承公司更改原“品牌营销供职收集拓展项目”和“众媒体显现中央及视频后期修制开发项目”两个募投项目标项目实质和施行体例，并将项目个别尚未操纵的召募资金用处更改用于“天与空收购项目2020-2023年功绩对赌时间股权对价付出”和永恒补没收司滚动资金。

　　公司于2021年7月召开的第二届董事会第二十二次聚会和2021年11月召开的2021年第三次且则股东大会审议通过了《合于终止个别召募资金投资项目标议案》，应承公司终止召募资金投资项目中的“品牌创意策画互联网众包平台开发项目”。

　　公司于2023年6月召开的第三届董事会第十一次聚会和2023年7月召开的2023年第二次且则股东大会，审议通过了《合于更改召募资金用处及个别募投项目延期的议案》华体会体育网站，应承公司将拟用于召募资金投资项目“品牌营销供职收集拓展项目”“视频后期修制开发项目”“品牌整合营销传扬研发中央开发项目”及“品牌执掌与营销传扬人才造就基地开发项目”的个别召募资金用处更改用于“营销AIGC大模子研发与利用项目”。

　　序号 项目名称 召募资金应承投资总额 调治后的召募资金投资总额 累计参加召募资金金额 尚未操纵的召募资金金额

　　注：①“众媒体显现中央及视频后期修制开发项目”正在2020年11月3日更改募投项目及召募资金用处后，项目名称更改为“视频后期修制开发项目”；②尚未操纵的召募资金金额未包罗召募资金利钱收入扣除银行手续费的净额1,466.45万元，本质尚未操纵的召募资金合计12,210.75万元；③个别合计数与各分项数值直接相加的结果存正在尾数上的分歧，为四舍五入所致。

　　公司本次结项的募投项目为“品牌营销供职收集拓展项目”“视频后期修制开发项目”“品牌整合营销传扬研发中央开发项目”以及“品牌执掌与营销传扬人才造就基地开发项目”，上述项目均已到达预订可操纵状况。

　　截至2023年12月31日，本次结项募投项目召募资金操纵及赢余情状如下：

　　序号 项目名称 调治后的召募资金投资总额 累计参加召募资金金额 赢余召募资金金额

　　注：①赢余召募资金金额未包罗召募资金利钱收入扣除银行手续费的净额171.36万元，本质赢余召募资金合计405.72万元；②上外中个别合计数与各分项数值直接相加的结果存正在尾数上的分歧，为四舍五入所致。

　　截至本核查成睹出具日，本次结项的募投项目均已开发完毕并到达预订可操纵状况，各募投项目标重要情状如下：

　　截至2023年12月31日，“品牌营销供职收集拓展项目”累计操纵召募资金2,320.97万元，赢余召募资金0万元（不包罗召募资金形成的利钱和理财收益）。通过施行该项目，公司正在深圳、上海、杭州等地设立了囊括深圳因赛数字营销有限公司、因赛（上海）品牌营销广告有限公司、因赛（杭州）品牌营销筹谋有限公司等子公司，使公司不妨正在营业展开历程中对各地域客户需求蜕变作入迷速反响，进一步进步了公司供职水准与客户粘性，也进一步晋升了公司正在华南、华东等地域的着名度和影响力。

　　截至 2023年12月31日，“视频后期修制开发项目”累计操纵召募资金1,240.03万元，赢余召募资金55.48万元（不包罗召募资金形成的利钱和理财收益）。通过施行该项目，公司及项目施行主体公司全资子公司广州意普思影视广告修制有限公司树立了视频后期修制技能，裁汰了视频后期修制对外部供应商的依赖，同时产出的视频质地和水准得以进一步晋升，更能知足客户对高品德营销实质的需求。

　　截至2023年12月31日，“品牌整合营销传扬研发中央开发项目”累计操纵召募资金1,400.17万元，赢余召募资金159.11万元（不包罗召募资金形成的利钱和理财收益）。通过施行该项目，公司自研并上线了营销实质智能创意天生平台“因赛引擎INSIGHTengine”，为客户供应了高效、高性价比的智能创意实质治理计划，有用晋升了实质坐蓐的服从与营销转化功效，也为公司施行“营销AIGC大模子研发与利用项目”打下了优良的根柢。

　　截至2023年12月31日，“品牌执掌与营销传扬人才造就基地开发项目”累计操纵召募资金553.73万元，赢余召募资金19.76万元（不包罗召募资金形成的利钱和理财收益）。通过施行该项目，公司对内部人才布局举办了优化，晋升了营业和执掌人才军队的归纳技能，进一步坚韧及加强了公司的主题比赛上风，保险了公司的络续开展。

　　公司正在募投项目施行历程中苛酷按拍照合公法律例的规章，本着减削、合理及有用的规定，科学小心地操纵召募资金，对各项资源举办合理调剂和优化修设，个别项目原铺排参加的召募资金显示必定赢余。其余，因募投项目开发须要必定的周期，为进步召募资金的操纵服从，正在确保不影响召募资金投资项目开发和召募资金安然的条件下，公司操纵个别闲置召募资金举办现金执掌得回了必定的投资收益，同时召募资金存放时间也形成了必定的存款利钱收入。

　　为进步召募资金操纵服从，公司拟将上述募投项目结项后的赢余资金405.72万元（含召募资金利钱收入扣除银行手续费的净额）划转至对应募投项目施行主体的银行大凡账户用于永恒填补滚动资金（本质金额以资金转出当日专户余额为准），援手公司主开业务开展。

　　正在赢余召募资金转出专户后，公司将刊出相干召募资金专户或将专户转为大凡账户。届时，公司与项目施行主体、保荐机构、开户银行签定的相干召募资金囚系合同将随之终止。

　　鉴于“品牌营销供职收集拓展项目”“视频后期修制开发项目”“品牌整合营销传扬研发中央开发项目”以及“品牌执掌与营销传扬人才造就基地开发项目”结项，公司将赢余召募资金永恒填补滚动资金，用于公司常日坐蓐谋划行为，有利于保险公司开展对营运资金的需求，同时进步召募资金操纵服从。

　　本次将赢余召募资金永恒填补滚动资金没有与召募资金的施行铺排相抵触，不存正在变相改观召募资金投向和损害公司股东甜头的情状，适当相干公法律例合于上市公司召募资金操纵的相合规章。

　　公司于2024年1月11日召开第三届董事会第十八次聚会，审议通过了《合于个别募投项目结项并将赢余召募资金永恒填补滚动资金的议案》，应承公司募投项目“品牌营销供职收集拓展项目”“视频后期修制开发项目”“品牌整合营销传扬研发中央开发项目”以及“品牌执掌与营销传扬人才造就基地开发项目”结项，并将赢余召募资金永恒填补滚动资金。

　　公司于2024年1月11日召开第三届监事会第十七次聚会，审议通过了《合于个别募投项目结项并将赢余召募资金永恒填补滚动资金的议案》。监事会以为，公司本次对个别募投项目结项并将赢余召募资金永恒填补滚动资金的审议秩序适当中邦证监会和深圳证券生意所的相干规章。操纵赢余召募资金永恒填补滚动资金适当公司开展的本质须要，有利于进步召募资金的操纵服从，不存正在损害公司和股东甜头的情况。

　　经核查，保荐机构以为：因赛集团本次将初次公然拓行股票召募资金投资项目“品牌营销供职收集拓展项目”“视频后期修制开发项目”“品牌整合营销传

　　播研发中央开发项目”以及“品牌执掌与营销传扬人才造就基地开发项目”结项并将赢余召募资金永恒填补滚动资金的事项，仍然公司董事会和监事会审议通过，本次事项决定和审批秩序适当《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金执掌和操纵的囚系请求》《深圳证券生意所创业板股票上市礼貌》《深圳证券生意所上市公司自律囚系指引第2号——创业板上市公司范例运作》以及公司召募资金执掌轨制等相干规章，适当公司开展的本质须要，有利于公司主开业务开展，进步召募资金的操纵服从，不存正在变相改观召募资金投向的情况，不存正在损害公司和股东甜头的情况。

　　综上，保荐机构对公司初次公然拓行股票个别募投项目结项并将赢余召募资金永恒填补滚动资金事项无反对。

　　（此页无正文，为《广发证券股份有限公司合于广东因赛品牌营销集团股份有限公司个别募投项目结项并将赢余召募资金永恒填补滚动资金的核查成睹》之签名盖印页）